السعودي الفرنسي يبدأ طرح صكوك بالدولار ويحدد مدة الاستحقاق والفئة المستهدفة

أعلن البنك السعودي الفرنسي، اليوم الخميس عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme). 

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق السعودية "تداول"، تمتد فترة طرح الصكوك إلى يوم غد الجمعة الموافق 19 يناير 2024، وهو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح وفقا لظروف السوق.

ونوه البنك إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هي فئة المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

كما لفت إلى أنه سيتم تحديد عدد الصكوك وشروطها وسعر الطرح وعائد الصكوك، وفقاً لظروف السوق.

وأوضح البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك هو 200 ألف دولار أمريكي وبزيادات قدرها 1000 دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك.

وأشار إلى أن القيمة الاسمية للصكوك تبلغ 200 ألف دولار، وأن مدة الاستحقاق 5 سنوات، ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح.

وسيتم إدراج الصكوك في سوق الأورق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

وقام البنك بتعيين كل من: شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك الإمارات دبي الوطني -بي جي اس سي-، بنك إتش إس بي سي -بي ال سي-، ميريل لينش الدولية، ميزوهو انترناشونال-بي ال سي وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.

وكان البنك السعودي الفرنسي، أعلن أمس الأربعاء عن اعتزامه إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك الخاص به.