السعودية للكهرباء تعتزم إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي لتمويل نفقاتها الرأسمالية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن اعتزامها عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت؛ بغرض إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، من المحتمل أن تسفر تلك الاجتماعات عن طرح صكوك بموجب برنامج الشركة للصكوك الدولية، وذلك وفقا لظروف السوق. 

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

كما لفتت إلى أن الصكوك تهدف لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.

وبينت الشركة أنه سيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق ومتطلبات الشركة في ذلك الحين.

وأكدت أن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها.

وقامت الشركة بتعيين كل من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جي إس سي كمدراء للطرح المحتمل.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء، بتاريخ 25 يناير 2024، عن استرداد صكوك محلية ودولية، بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار؛ بما يعادل 7.5 مليار ريال سعودي.