"الأول" و"ساب" يوقعان اتفاقية اندماج مُلزمة لتنفيذ صفقة "الاندماج"

أعلن البنك الأول عن توقيعه لاتفاقية اندماج ملزمة مع بنك ساب، أمس الأربعاء، والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما

وقال البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، إن الاندماج تم وفقاً لأحكام المواد 191 – 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وبموجب أحكام الاتفاقية، فإن صفقة الاندماج ستتم عن طريق دمج البنك الأول مع بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب. 

ووفقاً للبيان، عند إتمام صفقة الاندماج، سيستمر بنك ساب في الوجود، أما البنك األول فسينقضي وستلغى جميع أسهمه، علماً بأن بنك ساب سيقوم بإصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول.

وفي حال إتمام الصفقة، سيحصل مساهمي البنك الأول على عدد 0.485 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول "معامل المبادلة". 

هذا وستصدر هذه الأسهم من خلال زيادة رأس مال بنك ساب بنسبة 37%من 15 مليار ريال إلى 20.547 مليار ريال، وزيادة عدد الأسهم المصدرة من 1.5 مليار سهم إلى 2.054 مليار سهم.

وبناءً على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم بنك ساب البالغ 33.51 ريال كما في 14 مايو الماضي- وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ الإعلان المتعلق باتفاق الطرفين المبدئي على معامل المبادلة، تم تقييم سعر سهم البنك الأول لأغراض صفقة الاندماج بقيمة 26.16 ريال، وتقييم إجمالي قيمة أسهم البنك الأول المصدرة بحوالي 18.6 مليار ريال سعودي.

وحسب البيان، فعند إتمام صفقة الاندماج، سيملك مساهمي بنك ساب الحاليين ما نسبته 73%من رأس مال البنك الدامج، وسيملك مساهمي البنك الأول ما نسبته 27 %من رأس مال البنك الدامج. 

وسيصبح HSBC أكبر المساهمين في الكيان الجديد بنسبة 29.2%، تليه شركة العليان الاستثمارية بنسبة 18.2%، فيما سيملك ائتلاف دولي يمثله رويال بنك أوف سكوتلاند نسبة 10.8%، وستملك مؤسسة التأمينات 9.9%.

ونتيجة للاندماج، سيصبح البنك الدامج ثالث أكبر بنك في المملكة، وأحد البنوك الرائدة في قطاعي مصرفية الشركات والأفراد، وسيتمكن البنك الدامج من الوصول لشبكة مصرفية عالمية بشكل فريد والذي بدوره سيسهل زيادة الاستثمارات في المملكة ونمو التجارة العالمية فيها.

ولا يتوقع البنك الأول أن ينتج عن صفقة الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، علماً بأن البنك سيقوم بوضع معايير جديدة لتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم والعمل على توفير فرص وظيفية مميزة في منشأة أكبر. 

وكانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد علقت تداول سهمي البنك الأول والبنك السعودي البريطاني "ساب" في السوق ابتداءً من أمس الأربعاء الموافق 3 أكتوبر الجاري، وذلك بناءً على طلب من البنكين.

وفي بيان لاحق، اليوم الخميس، قررت السوق المالية تداول رفع تعليق التداول على سهمي ساب والأول، اعتباراً من اليوم الموافق 4 أكتوبر الجاري، وذلك بعد الإعلان عن الحدث المرتقب.

وجدير بالذكر أن البنك الأول حقق صافي أرباح بلغ 539.6 مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 646 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017، وبنسبة تراجع بلغت 16.4%.

هذا وحقق "ساب" صافي ربح بلغ 2.5  مليار ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017، وبنسبة تراجع بلغت 14.1%.